Mary Elizabeth gaat zoals iedere avond naar bed, nog een 21-jarige maagd, en wordt de volgende ochtend wakker ... zwanger. Een door een demon bezeten foetus groeit in haar baarmoeder en beinvloedt haar doen en laten. Mary Elizabeth gehoorzaamt aan haar onbedwingbare zin in moorden ... in het belang van haar ongeboren baby. Zodra het kind geboren is zal er een hel op aarde ontstaan.